中航沈飛(600760)12月26日晚公告，擬向包括航空工業(yè)集團和航空投資在內的不超過35名特定投資者發(fā)行股份不超過1.54億股，募集資金總額不超過42億元，扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將投資于沈飛公司局部搬遷建設項目、復合材料生產(chǎn)線能力建設項目、鈦合金生產(chǎn)線能力建設項目、飛機維修服務保障能力提升項目、償還專項債務以及補充流動資金。

　　航空工業(yè)集團為中航沈飛的控股股東、實際控制人，航空投資為航空工業(yè)集團實際控制的企業(yè)，航空工業(yè)集團和航空投資參與本次發(fā)行股份的認購構成關聯(lián)交易。

　　中航沈飛作為“中國殲擊機的搖籃”，始終將航空防務裝備的研發(fā)和制造作為核心業(yè)務，已發(fā)展成為集科研、生產(chǎn)、試驗、試飛、維修與服務保障為一體的大型現(xiàn)代化飛機制造企業(yè)。

　　在中航沈飛本次募投項目中，擬使用19.22億元的募資用于沈飛公司局部搬遷建設項目，項目總投資為86.36億元。中航沈飛計劃通過局部搬遷建設完成現(xiàn)有核心能力在沈陽市域內的異地轉移，優(yōu)化結構布局，拓展發(fā)展空間，為進一步提升科研生產(chǎn)任務保障能力奠定基礎，促進公司高質量發(fā)展。雖然項目不產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，項目實施后將為未來科研生產(chǎn)保障任務奠定良好基礎，對公司業(yè)務帶來間接效益。

　　此外，中航沈飛擬將4.86億元募資用于復合材料生產(chǎn)線能力建設項目。復合材料成型技術是目前航空領域最為重要的技術之一，航空防務裝備復合材料用量均在大幅提升。目前，中航沈飛復合材料制造一定程度受原材料性能、成本和設計制約，存在復合材料產(chǎn)品制造難度相對較大、成本相對較高、良品率相對較低等問題。

　　另外，中航沈飛近年來復合材料生產(chǎn)任務增加較多，復合材料制造產(chǎn)能趨于飽和。同時，公司在復合材料領域承擔較多研發(fā)任務，復合材料生產(chǎn)能力受到一定程度影響，除通過管理效能的提升來挖潛增加部分產(chǎn)能以外，其他增量任務需要通過外協(xié)實現(xiàn)。

　　中航沈飛投建復合材料生產(chǎn)線能力建設項目將充分利用自動化、數(shù)字化、智能化技術，建設國際先進、國內領先的航空復合材料生產(chǎn)線，提升公司先進復合材料零件制造技術水平，加強關鍵復合材料零件生產(chǎn)能力。同時，針對復合材料成型技術的能力缺口，補充建設相關先進技術能力，補齊復合材料成型技術短板。

　　值得一提的是，中航沈飛是飛機鈦合金構件的主流制造商，承擔了多項航空防務裝備鈦合金構件的研制任務，在實際應用中具有優(yōu)異表現(xiàn)，滿足了我國航空領域在鈦合金關鍵零件成型方面對國產(chǎn)化自主可控產(chǎn)品的迫切需求，并形成了一系列可靠性強、成熟度高的鈦合金技術。

　　中航沈飛擬將本次募投資金中的3.55億元用于鈦合金生產(chǎn)線能力建設項目。項目將進一步滿足未來公司科研型號研制和航空鈑金技術發(fā)展對鈑金制造領域新材料、新技術的需求，提升現(xiàn)有鈦合金鈑金加工及焊接增材制造工藝技術。

　　中航沈飛表示，募集資金投資項目實施后，能夠進一步提升公司生產(chǎn)制造、試驗試飛、維修與服務保障能力。公司主營業(yè)務的競爭力將得到進一步提升，有利于進一步提高公司的盈利能力，鞏固公司的行業(yè)領先地位，增強核心競爭力和市場影響力。

　　本次向特定對象發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將同時增加，資產(chǎn)負債率水平將有所下降，財務成本和財務風險有所降低，公司整體財務狀況將得到進一步改善，抵御財務風險的能力亦將進一步增強。